En busca de mejorar la experiencia de nuestros usuarios, para tener acceso a los datos de forma sencilla, hemos realizado ciertas modificaciones a la sección del perfil de clientes. 

Ahora podrás consultar los datos de forma rápida, verás una sección de saldos de tus clientes y podrás enviar rápidamente el estado de cuenta de los totales.

¿Qué puedo hacer en el perfil de cliente?

Editar el nombre, RFC, dirección, teléfono correo, así como asignar cliente e identificador. Cuando  se asigna un cliente a un usuario, los correos hacia el cliente se enviarán con copia al usuario asignado, con lo que podrá dar seguimiento puntual.

En esta misma sección, al dar click en el botón “Crear” podrás crear una factura, nota de venta, contrato o nota de crédito para tu cliente.

En la sección de Saldos, podrás editar de forma rápida las Condiciones de pago, además de que verás los saldos totales vencidos,  vigentes y un resumen por días de vencimiento. Tendrás un resumen de los pagos realizados por tu cliente, además de un botón para enviar rápidamente el estado de cuenta de los totales.

En Actividad verás todo el historial de lo que ha realizado tu cliente, junto con el estado de pago, la fecha y el detalle del saldo.

En Ventas verás los documentos que tenga, como facturas por contrato, el estado (vigente o pagado), los saldos y al final de cada uno tendrás la opción de agregar pago.

En Contratos verás el listado de cada uno, la frecuencia, si se encuentran domiciliados y podrás entrar al detalle de cada uno al dar click sobre ellos.

En Pagos verás el listado de pagos realizados con sus diferentes estatus, el REP, el origen y el método de pago.

 En Notas de Crédito verás el listado de todas las que se hayan emitido junto con los detalles como emisión, vencimiento, CFDI, etc.

En Notas verás las notas internas generadas. Además, desde cualquier documento de pago, al entrar a la factura verás en la parte inferior una caja de “NOTAS” en donde podrás ingresar la información que requieras que te será de ayuda para guardar los comentarios de cada cliente.

Recuerda que si ya eres cliente de PorCobrar podrás acceder en todo momento al “Centro de Ayuda” para aclarar todas tus dudas. Si aún no eres cliente, ¡solicita una demo sin costo y conoce todos los beneficios que PorCobrar tiene para ti!

PorCobrar es un software de cobranza automática que te permite automatizar procesos, mejorar el control de recepción de pagos e incrementar tu productividad.

Al momento de generar la factura, en la sección “Datos de Factura” encontrarás las monedas para elegir, así como el tipo de cambio utilizado para la conversión.

También podrás elegir el tipo de moneda al momento de cargar cada producto a la factura.

Los recordatorios de pago también tendrán habilitada esta opción, para que tus clientes puedan pagar en la moneda correspondiente.

En cuanto a las notas de venta, sólo podrán crearse para facturas con el mismo tipo de cambio.

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Sabemos que para tener los pagos al día, debemos ayudar a los clientes a encontrar la información lo más fácil y rápido posible.

Por esto, ahora además de las opciones con las que ya contabas para compartir las ligas de pago (SMS y correo electrónico), ¡podrás enviarlas por medio de WhatsApp!, lo que ayudará a mantener informados a tus clientes de los adeudos pendientes y poder liquidarlos inmediatamente. Además, tendrás la opción de elegir el método de pago que habilitarás para cada quien.

¿Cómo elegir el método de pago para habilitar en la liga?

Para generar la liga, deberás entrar a la sección del menú “Ventas” en donde se encuentra el listado de facturas de tus clientes. Al final verás 3 puntos verticales con la opción “Enviar recordatorio”.

Hasta arriba verás las opciones de “Vía”, que es el medio por donde enviarás el recordatorio, deberás elegir “URL & Referencias”

Abajo verás las opciones de métodos de pago, solo deberás activar las que quieras que tu cliente tenga disponibles al momento de abrir la liga para pagar.

¿Cómo compartir la liga por WhatsApp?

En la misma ventana, verás el símbolo de teléfono de WhatsApp junto a la liga de pago, solo da click y se abrirá una nueva ventana para que puedas compartir el mensaje con quien quieras.

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Solicitud de cobro

PorCobrar se revoluciona, ahora no importando la forma de pago siempre tendrás una opción para conciliar tus solicitudes de cobro. 

Ahora podrás crear una solicitud de cobro de una forma más sencilla y directa.

Al entrar a tu dashboard, verás un botón de “Cobrar” en la parte superior derecha, 

verás las opciones disponibles para poder crear el documento de pago que necesites.. 

Así de rápido podrás comenzar con la gestión de tus pagos.

¿Cómo puede un cliente adjuntar comprobantes de pago?

También hemos agregado una funcionalidad para que puedas conciliar los comprobantes de pago de tus clientes. Con esto, buscamos mejorar tanto la experiencia de tus clientes, como la tuya.

Ahora tu cliente podrá entrar a su portal, seleccionar lo que desea pagar y subir su comprobante sin importar la forma de pago. 

Es importante mencionar que los comprobantes de pago complementan tus instrucciones de pago manuales.

Con las nuevas funcionalidades que PorCobrar trae para ti, podrás eliminar tareas manuales, reducir aún más tu cartera vencida y eficientar tus procesos de cobranza. Pues ahora sin importar la forma de pago, siempre tendrás una opción para conciliar tus solicitudes de cobro y los comprobantes de pago de tus clientes.