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Category: Novedades

Perfil de cliente

 

En busca de mejorar la experiencia de nuestros usuarios, para tener acceso a los datos de forma sencilla, hemos realizado ciertas modificaciones a la sección del perfil de clientes. 

Ahora podrás consultar los datos de forma rápida, verás una sección de saldos de tus clientes y podrás enviar rápidamente el estado de cuenta de los totales.

 

¿Qué puedo hacer en el perfil de cliente?

 

Editar el nombre, RFC, dirección, teléfono correo, así como asignar cliente e identificador. Cuando  se asigna un cliente a un usuario, los correos hacia el cliente se enviarán con copia al usuario asignado, con lo que podrá dar seguimiento puntual.

 

En esta misma sección, al dar click en el botón “Crear” podrás crear una factura, nota de venta, contrato o nota de crédito para tu cliente.

 

En la sección de Saldos, podrás editar de forma rápida las Condiciones de pago, además de que verás los saldos totales vencidos,  vigentes y un resumen por días de vencimiento. Tendrás un resumen de los pagos realizados por tu cliente, además de un botón para enviar rápidamente el estado de cuenta de los totales.

 

 

 

En Actividad verás todo el historial de lo que ha realizado tu cliente, junto con el estado de pago, la fecha y el detalle del saldo.

 

En Ventas verás los documentos que tenga, como facturas por contrato, el estado (vigente o pagado), los saldos y al final de cada uno tendrás la opción de agregar pago.

 

En Contratos verás el listado de cada uno, la frecuencia, si se encuentran domiciliados y podrás entrar al detalle de cada uno al dar click sobre ellos.

 

En Pagos verás el listado de pagos realizados con sus diferentes estatus, el REP, el origen y el método de pago.

 

 En Notas de Crédito verás el listado de todas las que se hayan emitido junto con los detalles como emisión, vencimiento, CFDI, etc.

 

En Notas verás las notas internas generadas. Además, desde cualquier documento de pago, al entrar a la factura verás en la parte inferior una caja de “NOTAS” en donde podrás ingresar la información que requieras que te será de ayuda para guardar los comentarios de cada cliente.

 

Recuerda que si ya eres cliente de PorCobrar podrás acceder en todo momento al “Centro de Ayuda” para aclarar todas tus dudas. Si aún no eres cliente, ¡solicita una demo sin costo y conoce todos los beneficios que PorCobrar tiene para ti!

 

PorCobrar es un software de cobranza automática que te permite automatizar procesos, mejorar el control de recepción de pagos e incrementar tu productividad.

 

 

 

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Integración con CONTPAQi

 

En busca de mejorar tu experiencia, PorCobrar ha creado una integración con una herramienta que actualmente utilizas para llevar tu contabilidad (CONTPAQi), para tener siempre actualizada la información que requieres en ambas plataformas.

 

Esto facilitará tu trabajo, al sincronizar la información de facturas y pagos. La confirmación de pagos se enviará automáticamente desde PorCobrar hacia CONTPAQi, lo cual permitirá mantener la administración de pagos y saldos en un solo lugar.

 

¿Cómo realizar la integración de PorCobrar con CONTPAQi?*

 

  1. Descarga Yaydoo Connect, tendrás acceso desde la sección de “Integraciones”.
  2. Obtén el número serial de tu cuenta de PorCobrar.
  3.  Inserta los datos de conexión.
  4.  Selecciona la base de datos.
  5.  Inserta el número serial.
  6.  Da clic en “Conectar”.

 

*Si eres cliente, encontrarás el tutorial completo en el Centro de Ayuda.

 

Preguntas Frecuentes 

 

1.- ¿Con qué versiones es compatible?

Con todas las versiones de Comercial CONTPAQi 5.

 

2.- ¿Puedo usar plantillas personalizadas en facturas y pagos?

No, por el momento solo se puede trabajar con las versiones base o default.

 

3.- ¿A partir de qué fecha puedo traer mis facturas de CONTPAQi?

Desde el 1 de junio de 2017.

 

4.- ¿Necesito algún requisito técnico para poder conectar PorCobrar con CONTPAQi?

Se requiere configurar los puertos TCP/IP , para que se declare el puerto en el que corra CONTPAQi ( Default 1433).

 

5.- ¿Cómo puedo saber que se ha ligado correctamente mi cuenta de PorCobrar con CONTPAQi?

En cada factura que tenga en mi app se mostrará el estatus de CONTPAQi con su respectivo balance.

 

6.- ¿Toda la información que está en CONTPAQi se podrá ver en PorCobrar, una vez que lo instale?

Solo se verá la información de facturas descrita en el XML, así como el balance  de pagos de ambas plataformas. Información adicional como pólizas o inventarios no están consideradas.

 

7.- ¿Cuánto tiempo tardarán en verse reflejados los pagos de CONTPAQi en PorCobrar?

Una vez instalado y sincronizado se verán reflejados de inmediato los pagos.

 

8.- ¿Cualquier método de pago se verá reflejado en en CONTPAQi?

Si, cualquier método refleja el pago.

 

9.- ¿La aplicación corre todo el tiempo?

De momento  es necesario que la app esté abierta para que pueda ejecutarse.

 

10.- ¿En caso de que cierre mi aplicación es necesario , que se realice la instalación y los pasos antes ejecutados?

No, en automático al abrir la app CONTPAQi se ejecutará.

 

Recuerda que si ya eres cliente de PorCobrar podrás acceder al tutorial complemento en el apartado de “Centro de Ayuda”. Si aún no eres cliente, solicita una demo sin costo y conoce todos los beneficios que PorCobrar tiene para ti.

PorCobrar es un software de cobranza automática que te permite automatizar procesos, mejorar el control de recepción de pagos e incrementar tu productividad.

 

Recibirás notificaciones de pago al instante, realizarás conciliaciones fácilmente, permitirás múltiples opciones de pago a tus clientes y obtendrás visibilidad en tiempo real.

 

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Facturación con Multimoneda

 

Al momento de generar la factura, en la sección “Datos de Factura” encontrarás las monedas para elegir, así como el tipo de cambio utilizado para la conversión.

 

 

También podrás elegir el tipo de moneda al momento de cargar cada producto a la factura.

 

Los recordatorios de pago también tendrán habilitada esta opción, para que tus clientes puedan pagar en la moneda correspondiente.

 

En cuanto a las notas de venta, sólo podrán crearse para facturas con el mismo tipo de cambio.

 

 

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Comparte ligas de pago por WhatsApp

 

Sabemos que para tener los pagos al día, debemos ayudar a los clientes a encontrar la información lo más fácil y rápido posible.

Por esto, ahora además de las opciones con las que ya contabas para compartir las ligas de pago (SMS y correo electrónico), ¡podrás enviarlas por medio de WhatsApp!, lo que ayudará a mantener informados a tus clientes de los adeudos pendientes y poder liquidarlos inmediatamente. Además, tendrás la opción de elegir el método de pago que habilitarás para cada quien.

 

¿Cómo elegir el método de pago para habilitar en la liga?

 

Para generar la liga, deberás entrar a la sección del menú “Ventas” en donde se encuentra el listado de facturas de tus clientes. Al final verás 3 puntos verticales con la opción “Enviar recordatorio”.

 

Hasta arriba verás las opciones de “Vía”, que es el medio por donde enviarás el recordatorio, deberás elegir “URL & Referencias”

Abajo verás las opciones de métodos de pago, solo deberás activar las que quieras que tu cliente tenga disponibles al momento de abrir la liga para pagar.

 


 

¿Cómo compartir la liga por WhatsApp?

 

En la misma ventana, verás el símbolo de teléfono de WhatsApp junto a la liga de pago, solo da click y se abrirá una nueva ventana para que puedas compartir el mensaje con quien quieras.

 


 

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Configuración de pagos por Oxxo con PorCobrar

Muchos de nuestros clientes nos manifestaron la necesidad de tener una opción para recibir pagos en efectivo. Es por eso que ahora, además de las opciones que ya tenías, podrás recibir pagos a través de OXXO, a partir de $15.00 pesos y máximo $10,000 pesos.

¿Ya eres cliente de PorCobrar? Descubre cómo configurarlo

Para configurar la integración con OXXO PAY, tendrás que activar previamente tu cuenta PRO, de lo contrario ésta y otras integraciones de método de pago se mantendrán bloqueadas.

Dentro de la sección de “Configuración”, en la pestaña de Pagos podrás encontrar el módulo de OXXO PAY.

 

Verás la nueva opción de “OXXO Pay”. Da click en “Configurar” para poder conectarte.

Deberás llenar los campos necesarios para gestionar los cobros y dar click en “Conectar”. Verás en la parte superior que esta opción ya se encuentra activada.

¡Listo! Ya tienes configurado este método de pago.

 

Realizar pagos con Oxxo Pay desde portal de cliente

Una vez configurada la opción de Oxxo Pay, tus clientes podrán realizar los pagos desde su portal. Verás que la opción del método de pago aparecerá en el portal del cliente como pagos en efectivo.

Selecciona y paga tus facturas

Podrás observar en tu “Portal de clientes” las facturas vencidas y seleccionar las que van a pagarse.

 

Selecciona tu método de pago

Para que el pago sea realizado por OXXO PAY, tendrán que seleccionar la opción de “Pagos en Efectivo”.

 

Ficha digital de pago

La ficha digital de pago contiene datos que podrás presentar en las cajas de cobro de las tiendas Oxxo. Realiza tus pagos siguiendo las siguientes instrucciones:

 

  1. Acude a la tienda OXXO más cercana.
  2. Indica en caja que quieres realizar un pago de OXXO Pay.
  3. Dicta al cajero el número de referencia.
  4. El pago podrá ser sólo con efectivo.
  5. El cajero te entregará un comprobante impreso, que te servirá para cualquier aclaración.

 

Valida tus pagos

Valida tus pagos

Una vez que el pago ha sido enviado de forma exitosa, en el “Portal de cliente” aparecerá una ventana indicando que tu pago se ha realizado correctamente y la factura o facturas, cuya deuda haya sido liquidada en su totalidad, aparecerán en la pestaña de “Pagos”.

 

 

 

Consideraciones para OXXO Pay

 

  • La integración base tiene una comisión del 4.9% + IVA a diferencia del 3.9% de conekta
  • Los montos recibidos durante la semana al hacer la dispersión de los mismo tiene un costo de $10.00 más IVA
  • Los días que se depositan los montos son los martes y los jueves con horario variable
  • La integración de conekta y OXXO Pay no pueden estar activas al mismo tiempo, sólo una de las dos, ya que es posible recibir pagos de OXXO por ambos medios.

Recuerda que estamos para apoyarte en cualquier momento si tienes alguna duda para aprovechar al máximo tu plataforma.

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Omar Aguilar 0 Comments

Notificaciones de cobro por SMS

Sabemos que no todas las personas están al pendiente de los correos electrónicos que reciben, es por esto que recibir una notificación vía SMS te ayudará a notificar a tus clientes de forma rápida y sencilla, acerca de un pago pendiente.

Si eres cliente de PorCobrar, ahora contarás con una opción más para gestionar tus pagos en el portal, a través de mensajes SMS.

¿Cómo funciona?

Para enviar un mensaje SMS, deberás entrar a la sección “Ventas” del menú lateral de la plataforma y seleccionar una factura. Dentro del detalle de la misma, encontrarás en la pantalla superior derecha el botón “Enviar recordatorio”

Verás las opciones disponibles para el envío de mensajes (SMS, Correo y URL, la cual puedes compartir por cualquier medio).

Al elegir SMS, deberás ingresar el número celular de tu cliente y elegir el tipo de mensaje que deseas enviar:

  • Recordatorio de pago
  • Pago recibido
  • Emisión de factura
  • Pago tardío
  • Estado de cuenta
  • Enviar factura

En caso de elegir la opción de “Enviar factura”, la URL incluída en el mensaje ligará el PDF de la factura, de igual forma al elegir la opción “Estado de cuenta” será ligado a cuenta del cliente.

El mensaje estará pre-cargado e incluirá el enlace que los llevará directamente al portal de clientes, a la factura correspondiente para realizar pago o a realizar la acción seleccionada.

*Debido a la codificación de SMS, no se incluyen acentos en el texto de los mensajes.

Recuerda que estamos para apoyarte en cualquier momento si tienes alguna duda para aprovechar al máximo tu plataforma.

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Omar Aguilar 0 Comments

¡Solicita pagos y adjunta comprobantes de pago!

Solicitud de cobro

PorCobrar se revoluciona, ahora no importando la forma de pago siempre tendrás una opción para conciliar tus solicitudes de cobro. 

Ahora podrás crear una solicitud de cobro de una forma más sencilla y directa.

Al entrar a tu dashboard, verás un botón de “Cobrar” en la parte superior derecha, 

verás las opciones disponibles para poder crear el documento de pago que necesites.. 

Así de rápido podrás comenzar con la gestión de tus pagos.

¿Cómo puede un cliente adjuntar comprobantes de pago?

También hemos agregado una funcionalidad para que puedas conciliar los comprobantes de pago de tus clientes. Con esto, buscamos mejorar tanto la experiencia de tus clientes, como la tuya.

Ahora tu cliente podrá entrar a su portal, seleccionar lo que desea pagar y subir su comprobante sin importar la forma de pago. 

Es importante mencionar que los comprobantes de pago complementan tus instrucciones de pago manuales.

Con las nuevas funcionalidades que PorCobrar trae para ti, podrás eliminar tareas manuales, reducir aún más tu cartera vencida y eficientar tus procesos de cobranza. Pues ahora sin importar la forma de pago, siempre tendrás una opción para conciliar tus solicitudes de cobro y los comprobantes de pago de tus clientes.

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